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[機構看盤]申銀萬國期貨:策略日報0706

2021-7-6 9:27:00 來源:申銀萬國期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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銅:夜盤銅價窄幅整理,總體延續區間波動。目前精礦供應總體依舊緊張,但國內需
求表現疲軟。近期上海港口升水雖有回升,但總體處于低位,僅為25美元左右,意味
著中國進口意愿總體較低。LME和國內現貨表現貼水,并庫存增加,供應相對寬松。
銅價中期可能進入調整階段,建議關注智利礦山生產、銅下游開工情況、庫存及現貨
狀況。

鋅:夜盤鋅價窄幅整理,總體未脫離震蕩區間。近期國內精礦加工費輕微回升,但總
體仍較為緊張,靜態計算精礦冶煉加工費不足涵蓋冶煉企業成本,需求端也缺乏亮點
。短期鋅價可能延續總體寬幅波動。建議關注下游開工、庫存、現貨升貼水及冶煉開
工情況。

鋁:鋁價夜盤小幅下行。基本面方面,上周國內社會庫存較前一周小幅回升至87.6萬
噸,鋁錠庫存或逐步企穩。前期中央對大宗商品價格上行密集表態,引發鋁價回調;
此外鋁拋儲確定,7月開始拋儲至年底,每月在5萬噸左右,拋儲影響下下半年供應預
計由偏緊轉為平衡。此外俄羅斯計劃從8月至年底對出口鋁錠增加關稅,將提高我們進
口鋁的成本尤其是現貨端。長期趨勢方面新能源的推廣有利鋁下游消費,疊加碳中和
及國內政策對產能抑制,鋁價長期重心預計仍會上行,目前鋁價走勢進入區間震蕩,
目前價格逢高賣出。

鎳:鎳價小幅下行。基本面方面,鎳鐵制高冰鎳勢必對電解鎳下游造成擠壓,打壓鎳鐵和純
鎳價差。消息面上,俄羅斯將對出口鎳板增加關稅消息,國內鎳板進口成本增加,此外印尼
存在禁止鎳鐵出口和新建鎳鐵廠的可能性,主要目的在于增加當地的就業和出口附加值,潛
在政策對市場的影響或體現在增加硫酸鎳的供應并大幅減少鎳鐵供應,長期看純鎳價格相對
承壓同時大幅提高不銹鋼成本,建議持續跟蹤政策變化。

不銹鋼:不銹鋼價格震蕩。現貨方面,不銹鋼現貨價格整體表現平穩。基本面上,目前下游
消費有轉淡跡象,但不銹鋼庫存目前再次進入下行通道,支撐價格。短期不銹鋼毛利位于高
位,上行趨勢預計放緩。中長期看不銹鋼供需在印尼政策不便的情況下不存在明顯缺口和趨
勢,但需關注政策變化,此外價格短期持續上漲后基本面支持有限,價格存在回落的可能性


上周五公布的美國6月非農就業人數增加85萬人,好于預期和前值,但是失業率上升至5.9%。數
據公布后美元出現回落,金銀反彈。此前由于美聯儲官員的鷹派表態一度驅使黃金再度下探。下
半年主要關注美聯儲縮減資產購買信號釋放的節奏。近期隨著主要利空得被市場消化,冠狀病毒
delta變種現擴散使得短期避險情緒有所升溫,貴金屬整體呈現震蕩走強,關注是否有反彈機會

(全球金屬網 OMETAL.COM)

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