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全球金屬網-[機構看盤]上海中期期貨:早盤觀點0706
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[機構看盤]上海中期期貨:早盤觀點0706

2021-7-6 9:24:58 來源:上海中期期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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貴金屬

暫時觀望

夜盤國際金價震蕩上行,現運行于1790美元/盎司,金銀比價67.40。本周非農就業人數創10個月新高,但失業率有所上升,此外,德爾塔病毒的擴散、美債收益率的下跌,給黃金多頭提供了動能。在最新公布的美聯儲會議聲明中,美聯儲維持基準利率不變,但大幅提高通脹預期,大多數官員支持加息時間較上次會議提前,會議釋放的信號整體偏鷹派。許多經濟學家預計,美聯儲將在8月底的杰克遜霍爾會議發布縮減購債計劃的細節。近期美國的經濟數據釋放的信號喜憂參半,制造業繼續向好,通脹水平繼續攀升,而就業和消費則表現暗淡,這意味著美聯儲退出寬松的進程將比較緩慢。值得關注的是,新興市場中巴西、土耳其和俄羅斯率先加息,美聯儲也已經開始釋放退出超級寬松貨幣政策的訊息,全球流動性拐點臨近。截止7/2,SPDR黃金ETF持倉1042.58噸,前值1043.16噸,SLV白銀ETF持倉17353.61噸,前值17361.73噸。操作上,關注全球疫情發展及貨幣政策變化,建議暫時觀望。

銅(CU)

暫時觀望

隔夜滬銅高位震蕩,波動較大,早市持貨商試圖拉升水報好銅價,無奈市場不予認可直接調降為平水,平水銅供應略松,主動降為貼水40元/噸~貼水30元/噸。個別大貿易商貼水80元/噸~90元/噸拋售濕法銅,成交積極,很快完成銷售。平水銅貼水50元/噸~40元/噸,成交仍未見好轉。今日票據因素仍導致市場存有10元/噸~20元/噸價差。操作上,暫時觀望。

鋁(AL)

暫時觀望

夜盤滬鋁主力合約小幅收漲,美元指數震蕩整理,倫鋁現運行于2558美元/噸。今日國儲銅第一輪拋儲,截至目前鋁最高成交價:鞏義地區為18074元/噸。此外,山東省人民政府辦公廳發布關于加強“兩高”項目管理的通知,電解鋁在列。俄羅斯計劃從8月1日到年底,對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口征收至少15%的臨時關稅,以幫助緩解國內通脹。產業上,07月5日,國內電解鋁社會庫存85.7萬噸,較前值減少1.2萬噸。供應方面,目前中國電解鋁供應壓力在雙碳政策和夏季用電高峰期影響下被延后,整體來看供應端釋放仍較為有限。需求方面,當前需求端進入消費淡季,但隨著下半年地方新增專項債加速發行,或將帶動基建投資,房地產行業處于竣工周期,帶動型材市場。后續持續關注各地工業限電及高溫天氣對鋁下游加工企業的影響力度。庫存方面,6 月鋁錠社會庫存出現累庫跡象,國儲拋儲預期疊加7-8月份的消費淡季,會使得鋁一定程度上承壓,但供應的約束以及低庫存仍將給予鋁價一定的支撐。短線參與者,暫時觀望;套期保值者,可以選擇買入虛值看跌期權。

鋅(ZN)

暫且觀望

隔夜鋅價區間震蕩,市場整體上震蕩運行。國家發改委多次強調重視大宗商品價格,并要求想方設法做好大宗商品的保供穩價工作情緒面偏空。基本面來看,國內外鋅礦供應持續恢復,區域加工費止跌回升,在冶煉利潤逐步修復下,冶煉開工將略有提升。需求端受原料價格高位影響采購有限,市場表現低迷,社會庫存因剛需驅動維持小幅去庫狀態。在宏觀面支撐有限,供增需弱的格局下,后期鋅價或存回落風險。整體上,鋅基本面呈現略弱格局,建議暫且觀望,關注寬幅震蕩的區間參與機會,期權暫時觀望。

鉛(PB)

暫時觀望

隔夜鉛價區間震蕩。庫存方面,昨日LME鉛庫存10.61萬噸(-1300),SHFE倉單庫存51725噸(151)。產業上,目前鉛錠社會庫存總計為67.9千噸,增加了3.1千噸。供應端,原生鉛企業生產穩定,成品庫存環比降低;再生鉛企業生產虧損有所收窄,出貨積極性開始增加。再生鉛煉廠復工提產與環保檢修并存,預計6月全國再生鉛產量將延續增勢,增幅逾2萬噸至35.6萬噸,供應壓力依然較大。需求端,下游電動自行車鉛酸蓄電池市場季節性淡季,下游蓄電池生產企業成品庫存累增壓力上升。大型電動自行車鉛酸蓄電池生產企業成品庫存累增至15-25天,部分企業的生產基地開工率已經下調了10%-25%,汽車起動電池消費也表現趨弱。整體上,鉛下游進入消費淡季,再生鉛下方成本支撐,建議區間參與。

鎳(NI)

逢低布局多單

夜盤滬鎳主力合約小幅收漲,持倉量減少0.58萬,美元指數震蕩整理,倫鎳18490美元/噸附近運行。俄羅斯計劃從8月1日到年底,對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口征收至少15%的臨時關稅,以幫助緩解國內通脹。中汽協數據,2021年5月,新能源汽車產銷環比略增,同比繼續保持高速增長,產銷均為21.7萬輛,環比增長0.5%和5.4%,同比增長1.5倍和1.6倍。庫存方面,截止7/5,LME庫存232566噸(+1188),上期所周度庫存6263噸(+157),上期所倉單4904噸(-7)。基本面來看,供應方面,鎳鐵市場供應偏緊,鎳鐵廠挺價心態較重,菲律賓雨季結束后礦山出貨量明顯增加,在鎳鐵上漲帶動下鎳礦價格企穩。印尼鎳鐵產能投放節奏較快,遠期供應過剩壓力存在。庫存方面,國內精煉鎳庫存續降至歷史低點,市場對二季度俄鎳供應擔憂發酵,海外庫存仍小幅增加。需求方面,不銹鋼目前供需兩旺,社庫暫時沒有累庫跡象,廣東對下游限電政策逐步放開;新能源汽車產銷邊際有所回落,而硫酸鎳產能釋放,近期價格有所上調。整體上看,預計短期鎳價偏強運行,但遠期供應預期制約鎳價上漲空間,中期運行中樞有下移風險,同時,關注美元走勢。

(全球金屬網 OMETAL.COM)

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